AI 시대가 오면서 전기가 부족하다는 소리 많이 들어보셨죠? 단순히 칩만 만드는 게 아니라 그 칩을 돌릴 전력이 핵심인데 이번에 GE Vernova가 그 수혜를 가장 확실하게 입을 주인공으로 꼽혔더라고요.
AI 인프라 구축의 핵심은 결국 안정적인 전력 공급이에요
요즘 시장의 화두는 단연 AI지만 실제로 이 거대한 시스템을 돌리기 위해서는 엄청난 양의 에너지가 필요해요. 엔비디아 같은 칩 제조사들이 앞서나가는 동안 그 뒤에서는 조용히 전력 수급 문제가 큰 숙제로 떠올랐거든요. 데이터센터가 24시간 내내 멈추지 않고 돌아가려면 변동성이 큰 재생에너지 외에도 기저 부하를 담당할 확실한 발전 설비가 필수적이라는 분석이 지배적이에요.
정부 차원의 150억 달러 투자 결정과 PJM의 움직임
최근 흥미로운 소식이 전해졌는데 트럼프 대통령이 미국 최대 전력망 운영업체인 PJM 인터커넥션에 긴급 경매를 요청했다는 점이에요. 테크 기업들이 새로운 전력 계약에 입찰할 수 있도록 길을 열어준 건데 백악관 관계자들에 따르면 약 150억 달러 규모의 새로운 기저 부하 발전 설비를 구축하라는 요구가 있었다고 해요. 이는 단순히 전기가 모자라다는 수준을 넘어 국가 차원의 에너지 안보와 직결된 문제로 다뤄지고 있다는 뜻이기도 하더라고요.
왜 GE Vernova가 전력 인프라의 독보적인 승자인가요?
제프리스의 분석가들은 이런 상황에서 가장 명확한 승자로 GE Vernova(GEV)를 꼽았어요. 짐 크레이머 역시 발전소를 새로 지어야 하는 상황이라면 결국 그 설비를 공급할 수 있는 유일한 대안은 GEV뿐이라고 강조했더라고요. 실제로 전 세계 발전 설비의 상당 부분을 점유하고 있는 기술력이 이번 AI 인프라 확충 시기에 강력한 무기가 되고 있는 셈이죠. 단순히 기대를 넘어 실질적인 수주로 이어질 가능성이 매우 높은 상황이에요.
엔비디아와 허니웰 최근 시장 분위기는 어떨까요?
물론 AI 대장주인 엔비디아에 대한 관심도 여전해요. 최근 주가가 1% 이상 오르며 190달러 선을 터치하기도 했고 분석가들은 목표 주가를 275달러까지 높여 잡기도 했더라고요. 하지만 짐 크레이머는 현재 수준에서 추격 매수하는 것은 다소 위험할 수 있다는 신중론을 펼쳤어요. 반면 허니웰은 기업 분할을 앞두고 불확실성이 해소되면서 투자의견이 매수로 상향되는 등 긍정적인 신호가 포착되고 있네요.
에너지 관련주 투자 시 꼭 체크해야 할 실전 포인트
전력 인프라 투자는 단기 테마로 접근하기보다는 긴 호흡으로 바라볼 필요가 있어요. 발전소 하나를 짓는 데는 긴 시간이 걸리지만 한 번 구축되면 수십 년간 안정적인 수익이 발생하기 때문이죠. GEV 같은 종목은 특히 정책적 지원과 기업들의 실질적인 수요가 맞물려 있어 하방 경직성이 강하다는 특징이 있어요. 다만 금리 상황이나 정부의 에너지 정책 변화에 따라 변동성이 생길 수 있다는 점은 늘 염두에 두어야 해요.
마무리
지금까지 AI 열풍의 숨은 주역인 전력 인프라와 그 중심에 서 있는 GE Vernova에 대해 살펴봤어요. 화려한 소프트웨어와 칩 뒤에는 결국 이를 뒷받침할 든든한 에너지가 있다는 사실을 잊지 말아야겠더라고요. 여러분도 기술주 일변도의 포트폴리오에서 벗어나 실질적인 물리적 기반을 만드는 기업들에 관심을 가져보시는 건 어떨까요?
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