2026년 2월 24일 미국 증시는 그동안 AI가 소프트웨어 기업의 자리를 뺏을 것이라는 공포에서 벗어나 새로운 국면을 맞이했습니다. Anthropic이 발표한 기업용 에이전트 도구와 주요 소프트웨어 기업들과의 파트너십 소식은 시장에 강력한 반등 신호를 보냈습니다. 투자자들은 이제 AI를 위협이 아닌 기존 생태계를 강화하는 강력한 파트너로 인식하기 시작한 모습입니다.
Anthropic 파트너십이 시장에 던진 영향
그동안 시장은 생성형 AI가 등장하면 기존의 구독형 소프트웨어 모델이 무너질 것이라는 불안감에 휩싸여 있었습니다. 하지만 Anthropic은 이번 행사에서 자신들의 AI 모델인 클로드(Claude)가 독립적으로 존재하는 것이 아니라 기존의 강력한 소프트웨어 인프라 위에서 작동한다는 점을 명확히 했습니다.
이러한 발표는 소프트웨어 주가 전반에 걸쳐 긍정적인 심리를 회복시키는 촉매제가 되었습니다. 단순한 기술 공유를 넘어 실제 비즈니스 워크플로우에 AI가 깊숙이 통합될 수 있다는 가능성을 확인시켜 준 것입니다. 투자자들은 AI 기술이 기존 기업들의 성장을 가로막는 장애물이 아니라 오히려 유료 고객의 이탈을 막고 서비스 단가를 높일 수 있는 기회라는 점에 주목했습니다.
AI가 소프트웨어 시장을 위협한 이유
최근 몇 주 동안 클라우드와 사이버 보안 관련 종목들은 유독 힘든 시간을 보냈습니다. AI가 코딩을 대신하고 복잡한 문서 작업을 자동화하면서 기존 소프트웨어의 필요성이 사라질 수 있다는 우려 때문이었습니다. 특히 특정 업무 프로세스를 자동화하는 툴을 제공하던 기업들이 AI 에이전트의 직접적인 타격 대상이 될 것이라는 예측이 지배적이었습니다.
이러한 공포는 매도세로 이어졌고 많은 우량주가 펀더멘털과 상관없이 낮은 평가를 받았습니다. 하지만 이번 Anthropic의 행보는 기술적 우위보다 데이터 접근권과 기존 생태계의 결합이 더 중요하다는 사실을 일깨워 주었습니다. AI가 아무리 뛰어나도 이미 기업들이 구축해 놓은 방대한 데이터 환경과 워크플로우를 한순간에 대체하기는 어렵다는 분석이 힘을 얻기 시작했습니다.
Claude Cowork와 연결된 6가지 기업용 앱
이번 발표의 핵심은 Claude Cowork라는 생산성 도구가 다양한 글로벌 엔터프라이즈 앱과 연동된다는 점이었습니다. Anthropic은 기업들이 자신들의 업무 환경에서 즉시 AI를 활용할 수 있도록 다음과 같은 주요 플랫폼과의 통합을 발표했습니다.
- 세일즈포스가 소유한 업무용 협업 툴 슬랙(Slack)
- 세무 및 회계 소프트웨어 기업 인튜이트(Intuit)
- 전자 서명 및 문서 관리 솔루션 도큐사인(Docusign)
- 온라인 법률 서비스 플랫폼 리걸줌(LegalZoom)
- 금융 데이터 및 분석 제공사 팩트셋(FactSet)
- 구글의 이메일 서비스인 지메일(Gmail)
조직은 이러한 통합을 통해 금융 분석이나 엔지니어링 그리고 인사 관리 등 각 섹터별로 최적화된 맞춤형 플러그인을 배포할 수 있게 됩니다. 이는 AI가 별도의 창에서 작동하는 것이 아니라 우리가 매일 쓰는 도구 안으로 들어왔음을 의미합니다.
소프트웨어 주가 하락이 과도한 공포인 근거
웨드부시 시큐리티(Wedbush Securities)의 분석가들은 이번 Anthropic의 파트너십 뉴스를 두고 그동안의 주가 하락이 과도했다고 평가했습니다. 이들은 리서치 노트를 통해 AI 모델이 기존 소프트웨어 인프라에 깊게 뿌리내린 전체 워크플로우를 완전히 대체할 수준은 아니라고 주장했습니다.
현실적으로 새로운 AI 도구들은 기존의 소프트웨어 생태계와 데이터 환경을 완전히 뜯어내고 교체하는 것이 아니라 그 데이터에 접근할 수 있는 만큼만 유용할 뿐이라는 설명입니다. 즉 데이터의 주인인 기존 소프트웨어 기업들이 주도권을 계속 쥐고 갈 가능성이 높다는 것입니다. 이러한 분석이 나오면서 투자자들은 투매를 멈추고 다시금 포트폴리오를 재정비하기 시작했습니다.
Anthropic 협업에 급등한 주요 수혜 종목
발표 직후 시장의 반응은 뜨거웠습니다. 특히 파트너십 명단에 이름을 올린 기업들의 주가는 즉각적인 반응을 보였습니다. 세일즈포스와 도큐사인 그리고 리걸줌의 주가는 발표 이후 4% 이상 상승하며 반등을 주도했습니다.
특히 톰슨 로이터의 주가는 11% 이상 폭등하며 가장 눈에 띄는 상승세를 보였고 금융 데이터 전문 기업인 팩트셋 역시 6%가 넘는 상승폭을 기록했습니다. 전날 Anthropic이 IBM 컴퓨터에서 실행되는 프로그래밍 언어 자동화 도구를 언급하며 주가가 크게 빠졌던 IBM도 이날은 3% 반등하며 손실을 일부 회복했습니다. 이러한 흐름은 특정 종목에 국한되지 않고 섹터 전반의 신뢰 회복으로 이어졌습니다.
사이버 보안 섹터까지 주가 반등이 퍼진 이유
소프트웨어 전반의 심리 개선은 사이버 보안과 클라우드 기업들에게도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 크라우드스트라이크와 옥타의 주가는 약 1% 상승했으며 지스케일러와 테너블 그리고 센티넬원은 각각 4%에 가까운 급등세를 나타냈습니다. 클라우드플레어 역시 3% 이상의 수익률을 기록하며 장을 마쳤습니다.
보안 분야 투자자들 역시 AI가 사이버 공격의 도구가 될 것이라는 우려보다는 AI를 방어 체계에 통합해 더 강력한 보안 솔루션을 제공할 수 있다는 기대감에 베팅하기 시작한 것으로 보입니다. 엔터프라이즈 앱들이 AI와 결합할수록 이를 보호하기 위한 보안 인프라의 중요성은 더욱 커질 수밖에 없다는 논리가 시장을 설득한 결과입니다.
AI 파트너십 생태계에서 투자 기회 포착하는 법
Anthropic의 이번 행사는 AI 시대의 승자가 단순히 모델을 만드는 회사에 그치지 않을 것임을 보여주었습니다. 오히려 그 모델을 실제 고객의 데이터와 연결하여 가치를 창출하는 기존 소프트웨어 강자들이 강력한 수혜를 입을 가능성이 큽니다. 투자자 입장에서는 이제 AI에 의해 대체될 기업을 찾기보다 AI와 가장 잘 융합하여 새로운 수익 모델을 만들어내는 기업을 선별하는 안목이 필요한 시점입니다.
시장의 변동성은 여전히 존재하겠지만 이번 반등은 기술적 변화가 산업의 붕괴가 아닌 확장을 가져올 수 있다는 강력한 증거가 되었습니다. 앞으로도 대형 AI 모델 사들과 기존 테크 기업들 간의 파트너십 체결 소식은 관련 종목의 주가 향방을 결정짓는 핵심적인 지표가 될 것입니다.
출처: https://www.cnbc.com/2026/02/24/software-stocks-anthropic-ai.html
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