다들 AI나 테슬라 같은 대형 기술주에만 몰두할 때 투자의 귀재 론 바론은 오히려 소외된 금융주인 MSCI와 팩트셋에 주목해야 한다고 강조하며 지금이 기회라고 말하더라고요.
왜 지금 다들 테슬라 대신 금융주를 이야기할까요?
최근 주식 시장을 보면 특정 기술주에만 돈이 몰리는 쏠림 현상이 정말 심하잖아요. 론 바론은 이런 상황일수록 남들이 보지 않는 곳에서 진주를 찾아야 한다고 조언해요. 2025년 들어 많은 투자자가 기술주에서 차익을 실현하고 가치 있는 섹터로 이동하기 시작했는데 그 중심에 바로 금융 섹터가 있어요. 특히 MSCI와 팩트셋 같은 기업들은 일반 개인 투자자들에게는 생소할 수 있지만 기관들 사이에서는 없어서는 안 될 필수 도구를 제공하는 알짜 기업들이거든요.
MSCI는 단순히 지수만 만드는 회사가 아니더라고요
MSCI라고 하면 보통 주식 지수만 떠올리기 쉬운데요. 사실 전 세계 자산 운용사나 연기금들이 이 회사의 벤치마크를 기준으로 수조 달러를 움직여요. 한마디로 금융 시장의 표준을 만드는 곳이라 장벽이 굉장히 높죠. 2007년 상장 당시 18달러였던 주가가 크게 올랐다가 최근 1년 동안은 8퍼센트 정도 조정을 받았는데 바론은 오히려 이 지점을 매력적인 진입 구간으로 보고 있어요. 독점적인 지위를 가진 기업이 잠시 숨을 고를 때가 가장 좋은 기회라는 뜻이죠.
바론이 MSCI CEO를 그토록 신뢰하는 특별한 이유
투자를 결정할 때 비즈니스 모델만큼 중요한 게 바로 경영자라고 해요. MSCI의 수장인 헨리 페르난데즈는 니카라과 쿠데타를 피해 빈손으로 미국에 건너와 자수성가한 인물로 유명해요. 론 바론은 그가 모건스탠리 내부 프로젝트였던 MSCI를 지금의 거대 기업으로 키워낸 과정을 지켜보며 깊은 신뢰를 보냈어요. CEO 본인도 꾸준히 자사주를 매입하며 책임 경영을 실천하고 있다는 점이 장기 투자자들에게 큰 확신을 주는 포인트더라고요.
40퍼센트나 폭락한 팩트셋 지금이 바닥인 걸까요?
팩트셋은 올해 주가가 40퍼센트 가까이 빠지면서 많은 투자자를 당황하게 만들었어요. 실적 전망이 좋지 않았던 게 원인이었지만 론 바론은 이를 단기적인 소음으로 치부하더라고요. 팩트셋은 금융 데이터와 분석 도구를 제공하는 기업으로 흔히들 아는 블룸버그의 강력한 대항마예요. 비즈니스의 본질이 망가진 게 아니라면 주가가 과도하게 밀린 지금이 오히려 싸게 살 수 있는 절호의 찬스라는 논리예요.
제이미 다이먼의 후계자가 팩트셋으로 간 배경은?
팩트셋의 가장 큰 변화는 바로 새로운 경영진의 영입이에요. 최근 CEO로 부임한 사노케 비스와나탄은 제이피모건의 제이미 다이먼 회장이 아끼던 수제자이자 유력한 후계자 후보 중 한 명이었거든요. 론 바론은 그를 50대의 제이미 다이먼에 비유하며 엄청난 기대를 걸고 있어요. 인도 농장 출신으로 맥킨지를 거쳐 최고의 금융 전문가가 된 그의 역량이 팩트셋에 이식된다면 기업의 체질 자체가 완전히 바뀔 것이라고 확신하는 분위기예요.
장기 투자자가 금융주를 포트폴리오에 담아야 하는 타이밍
결국 론 바론의 메시지는 명확해요. 모두가 한곳을 바라볼 때 뒤를 돌아보고 훌륭한 경영자가 이끄는 견고한 기업을 찾으라는 거죠. MSCI와 팩트셋 모두 각자의 영역에서 대체 불가능한 서비스를 제공하고 있고 최근의 주가 하락은 오히려 안전마진을 확보할 수 있는 계기가 되었어요. 단기적인 변동성에 일희일비하기보다 향후 10년을 내다보고 수익을 만들어갈 기업에 동행하는 습관이 중요해 보여요.
마무리
오늘은 억만장자 투자자 론 바론이 추천한 두 가지 금융주에 대해 자세히 알아봤어요. 단순히 차트만 보는 게 아니라 그 기업을 이끄는 사람의 스토리와 본질적인 가치를 들여다보는 통찰이 인상적이었는데요. 여러분의 포트폴리오에도 이런 든든한 금융주 한두 개쯤 담아보시는 건 어떨까요? 남들과는 다른 시선이 결국 큰 수익으로 돌아오는 법이니까요.
출처: https://www.cnbc.com/2025/12/17/billionaire-investor-ron-baron-buy-financial-stocks.html
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