세계 최대 파운드리 업체인 TSMC가 또 한 번 기록을 갈아치웠어요. 2026년 1월 15일 발표된 자료에 따르면 4분기 순이익이 작년보다 35%나 늘어났다고 하는데요. AI 서버 수요가 끊이지 않으면서 시장의 예상을 훌쩍 뛰어넘는 성적표를 받아든 셈이죠.
TSMC 4분기 실적 얼마나 놀라운 수준인가요?
이번에 발표된 수치를 보면 입이 떡 벌어지더라고요. 매출은 1조 460억 대만 달러로 우리 돈으로 환산하면 정말 어마어마한 금액이에요. 시장에서는 약 1조 340억 대만 달러 정도를 예상했는데 그걸 가뿐히 넘겼거든요. 순이익 역시 5,057억 4,000만 대만 달러를 기록하며 분석가들의 기대를 충족시켰어요.
이로써 TSMC는 8분기 연속으로 전년 대비 이익 성장을 기록하게 되었는데요. 단순히 운이 좋았던 게 아니라 고성능 컴퓨팅 분야에서 압도적인 기술력을 증명한 결과라고 볼 수 있어요. 특히 이번 분기 매출은 전년 대비 20.5%나 상승하며 처음으로 분기 매출 1조 대만 달러 시대를 열었답니다.
AI 칩 수요가 만들어낸 35% 성장의 비밀
이렇게 실적이 잘 나온 배경에는 역시나 AI가 있었어요. 엔비디아나 AMD 같은 글로벌 테크 기업들이 고성능 AI 프로세서를 만들기 위해 줄을 서고 있거든요. TSMC의 전체 매출 중 55%가 AI와 5G 애플리케이션을 포함한 고성능 컴퓨팅 부문에서 나왔다는 점이 이를 증명해요.
반면 스마트폰 부문은 매출의 32% 정도를 차지했는데요. 과거에는 스마트폰이 TSMC를 먹여 살렸다면 이제는 확실히 AI 서버용 칩이 주력 엔진으로 자리 잡은 모습이에요. 업계 전문가들은 2026년이 AI 서버 수요의 또 다른 도약의 해가 될 것이라고 입을 모으고 있어요.
선단 공정 비중이 77%에 달하는 이유
TSMC의 진정한 무기는 바로 초미세 공정 기술력이에요. 이번 분기 전체 웨이퍼 매출의 77%가 7나노미터 이하의 첨단 칩에서 나왔다고 하더라고요. 2025년 전체로 봐도 첨단 칩 비중이 74%였는데 전년도인 69%보다 훨씬 높아진 수치예요.
나노 숫자가 작을수록 트랜지스터를 더 촘촘하게 배치할 수 있어서 처리 속도는 빨라지고 에너지 효율은 좋아지거든요. TSMC는 지난 분기에 2나노 공정 양산을 시작한 데 이어 올해는 그 비중을 더 늘릴 계획이라고 해요. 기술 격차를 더 벌리겠다는 의지가 엿보이는 대목이죠.
2026년 2나노 공정 도입과 대규모 투자 계획
TSMC는 여기서 멈추지 않고 더 공격적인 투자를 예고했어요. 2026년 자본 지출 규모를 520억 달러에서 560억 달러 사이로 책정했는데 이는 2025년의 409억 달러보다 대폭 늘어난 수준이에요. 이 막대한 자금은 주로 2나노 공정의 생산 능력을 키우고 첨단 패키징 시설을 확충하는 데 쓰일 예정이라고 하네요.
웬델 황 CFO는 실적 발표회에서 선단 공정에 대한 수요가 지속적으로 강력하기 때문에 사업이 뒷받침될 것이라고 자신감을 내비쳤어요. 수익성 역시 계속해서 좋아지고 있어서 미래 전망이 밝다는 점을 강조했답니다.
글로벌 공장 확장과 관세라는 변수 대응법
요즘 반도체 업계에서 가장 뜨거운 감자는 역시 공급망 다변화와 관세 문제일 거예요. TSMC는 미국 애리조나를 비롯해 일본, 유럽 등 글로벌 확장에 속도를 내고 있어요. 최근에는 애리조나에 새로운 시설을 짓기 위해 추가 부지까지 매입했다고 하더라고요.
이런 해외 공장 건설은 미국의 관세 정책 같은 리스크를 줄이는 데 도움이 될 수 있어요. 다만 대만 현지 공장보다는 운영 마진이 낮아질 수 있다는 점을 TSMC 측에서도 경고하고 있는데요. 지정학적 위기 속에서 수익성과 안정성 사이의 균형을 맞추는 것이 앞으로의 큰 숙제가 될 것 같아요.
메모리 부족 현상이 스마트폰 시장에 주는 영향
흥미로운 점은 현재 반도체 시장에 메모리 부족 현상이 나타나고 있다는 거예요. 이로 인해 스마트폰이나 PC 가격이 오를 수 있다는 우려가 나오고 있죠. 하지만 TSMC의 CC 웨이 CEO는 크게 걱정하지 않는 눈치였어요.
그 이유는 TSMC가 주로 메모리 가격 변동에 덜 민감한 하이엔드 스마트폰용 칩에 집중하고 있기 때문이에요. 프리미엄 제품군을 사용하는 소비자들은 가격 저항력이 상대적으로 낮아서 실적에 큰 타격은 없을 것이라는 계산이죠. 오히려 AI 기능이 탑재된 최신 기기들이 늘어나면서 자사 칩 수요는 더 견고해질 것으로 보고 있더라고요.
AI 시대의 심장 역할을 하는 TSMC의 독주는 당분간 계속될 것으로 보여요. 2나노 공정 경쟁과 글로벌 공장 가동이 본격화되는 2026년이 반도체 패권 전쟁의 분수령이 되지 않을까 싶네요. 기술의 발전이 우리 삶을 어떻게 또 바꿔놓을지 기대하면서 이번 소식을 마칠게요. 여러분은 TSMC의 질주가 언제까지 이어질 것이라고 생각하시나요?
출처: https://www.cnbc.com/2026/01/15/tsmc-q4-profit-record-ai-chip-demand-nt1-trillion.html
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