최근 AI 반도체 시장의 판도가 움직이고 있습니다. 구글과 앤스로픽이 브로드컴과 대규모 확장 계약을 맺었기 때문인데요, 특히 앤스로픽이 확보한 3.5GW 규모의 연산 능력은 업계 전체에 적지 않은 파장을 예고합니다. 그저 거래 규모가 커진 수준이 아니라, 향후 AI 인프라가 어디로 향하는지 보여주는 징후라는 점에서 주목할 만합니다.
구글 TPU 생산은 어떻게 바뀌나
이번 발표에서 눈에 띄는 대목은 브로드컴이 구글의 차세대 AI 칩을 계속 생산하기로 합의한 점입니다. 구글이 자체 개발하는 �PU는 이미 오래전부터 브로드컴의 협력을 받아왔는데요, 이번 계약으로 양사의 결속은 더욱 공고해졌습니다. 엔비디아 중심의 GPU 시장에서 벗어나 자체 칩으로 인프라를 꾸리려는 구글의 의도가 엿보이는 대목입니다.
3.5GW 연산력 확보가 무슨 의미인가
가장 흥미로운 부분은 앤스로픽이 구글의 AI 프로세서를 바탕으로 약 3.5GW에 해당하는 연산 능력을 확보했다는 사실입니다. 1GW만으로도 수십만 가구에 전력을 공급할 수 있는 엄청난 단위인데, 이를 AI 모델 학습과 추론에 쏟아붓는다는 건 상상 이상의 규모입니다.
- 클로드 모델의 고도화에 필요한 막대한 연산 자원 확보
- 미국 내 인프라 중심으로 신규 데이터센터 집중
- 기존 엔비디아 의존도를 낮추는 대안적 경로 확보
앤스로픽은 왜 인프라를 공격적으로 늘리나
올해 초 클로드 앱이 미국 애플 앱스토어 무료 1위에 오르는 등 앤스로픽의 성세가 무척 가파릅니다. 연간 수익도 작년 말 90억 달러에서 300억 달러 이상으로 껑충 뛰었죠. 연 100만 달러 이상 쓰는 기업 고객도 두 달 만에 두 배로 늘었습니다. 수요가 폭발하는데 인프라가 뒤처지면 서비스 품질 저하로 이어지니, 선제적으로 자원을 확보하려는 움직임입니다.
브로드컴의 매출 견인은 어느 정도인가
미즈호 증권 애널리스트들은 이번 거래가 브로드컴에 가져다줄 실적 효과를 주목했습니다. 2026년 앤스로픽 관련 AI 매출만 210억 달러, 2027년에는 420억 달러에 달할 것으로 추정했는데요, 브로드컴으로서는 엄청난 호재입니다. 실제로 발표 직후 장외 거래에서 주가가 3%나 오르며 시장의 기대치를 방증했습니다.
오픈AI와의 칩 협력도 진행 중
앤스로픽과의 협력 외에도 브로드컴은 경쟁사인 오픈AI와도 맞손을 잡고 있습니다. 양사는 맞춤형 실리콘 개발을 위해 협력하고 있죠. 현재 대부분의 AI 모델 개발사가 엔비디아 그래픽 처리 장치에 의존하고 있지만, 조만간 자체 칩이나 AMD의 가속기로 선택지를 넓히려는 시도가 구체화되는 추세입니다.
AI 인프라 확장은 어떻게 진화하나
오픈AI가 AMD GPU 6GW를 도입하기로 한 점도 이번 흐름과 맞물립니다. 올해 하반기부터 1GW가 먼저 들어오기로 했죠. 결국 상위 AI 기업들이 앞다투어 자체 칩이나 대안 칩을 통한 인프라 확보에 나선 셈입니다. 엔비디아가 여전히 시장을 주도하긴 하지만, 투자의 방향성이 분산되는 국면으로 접어들고 있습니다.
마치며
AI 업계의 인프라 경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다. 브로드컴의 이번 확장 계약은 구글과 앤스로픽이 앞으로 어떻게 AI 반도체 생태계를 구축해 나갈지 보여주는 중요한 신호탄입니다. 기존 엔비디아 중심에서 벗어나 새로운 연산 경로를 모색하는 흐름이 앞으로 더욱 가속될지 지켜보시길 바랍니다.
출처: https://www.cnbc.com/2026/04/06/broadcom-agrees-to-expanded-chip-deals-with-google-anthropic.html