시중에는 AI가 기존 소프트웨어 기업들을 집어삼킬 것이라는 공포가 만연해 있습니다. 하지만 Nvidia 젠슨 황 CEO는 이러한 시장의 판단이 완전히 틀렸다고 정면으로 반박했습니다. AI 에이전트가 소프트웨어를 대체하는 것이 아니라 오히려 더 정교하게 활용하며 생산성을 높이는 도구로 쓰일 것이라는 분석입니다. 이는 투자자들이 우려하던 공급 과잉이나 거품론과는 전혀 다른 시각을 제시합니다.
젠슨 황이 시장의 AI 공포가 틀렸다고 확신한 배경
최근 엔비디아 실적 발표 직후 진행된 인터뷰에서 젠슨 황은 시장이 AI의 위협을 오해하고 있다고 지적했습니다. 많은 이들이 AI가 코드를 직접 짜고 업무를 수행하면 기존 서비스형 소프트웨어 기업들이 설 자리를 잃을 것이라고 보았지만 현실은 그 반대라는 설명입니다. 젠슨 황은 AI 에이전트를 일종의 지능형 사용자라고 정의했습니다. 인간이 엑셀을 사용하듯 AI가 기존 소프트웨어 도구들을 더 능동적으로 사용하여 업무 효율을 극대화한다는 논리입니다. 이는 소프트웨어 산업의 종말이 아닌 새로운 도약의 시작임을 시사합니다.
AI 에이전트가 소프트웨어를 도구로 쓰는 원리
에이전틱 AI는 단순히 명령을 수행하는 수준을 넘어 스스로 필요한 도구를 골라 사용합니다. 젠슨 황은 이를 위해 인터넷 브라우저나 마이크로소프트 엑셀 같은 기존 도구들이 여전히 필수적이라고 강조했습니다. AI가 정보를 처리하고 결과를 도출할 때 그 데이터를 담고 관리할 소프트웨어 환경이 반드시 필요하기 때문입니다.
- AI가 사용자의 의도를 파악
- 적합한 소프트웨어 툴 선택
- 툴 내부의 기능을 실행하여 결과 도출
- 정보를 인간이 이해할 수 있는 형태로 정리
이러한 과정에서 소프트웨어는 AI의 팔과 다리가 되어 더욱 빈번하게 호출되고 활용되는 구조로 변화합니다.
ServiceNow와 SAP가 AI 시대에도 생존하는 방법
젠슨 황은 특정 분야에 특화된 소프트웨어 기업들의 경쟁력을 높게 평가했습니다. 예를 들어 ServiceNow나 SAP 같은 기업들은 이미 방대한 비즈니스 데이터를 보유하고 있으며 이를 가장 잘 처리할 수 있는 최적화된 도구를 갖추고 있습니다. AI 에이전트가 아무리 똑똑해도 특정 기업의 고유한 워크플로우를 처리하려면 결국 해당 전문 소프트웨어를 거쳐야만 합니다. 이러한 기업들은 자신들의 도구를 AI가 쓰기 편하게 고도화하면서 생존을 넘어 필수적인 플랫폼으로 자리 잡을 가능성이 큽니다. 결과적으로 소프트웨어 기업들은 도태되는 것이 아니라 AI라는 강력한 사용자를 맞이하게 되는 셈입니다.
엔비디아 실적 성장이 증명한 AI 하드웨어 수요
엔비디아의 4분기 매출은 전년 동기 대비 73%나 증가한 681억 3천만 달러를 기록하며 시장 예상치를 가볍게 뛰어넘었습니다. 1분기 매출 가이던스 역시 780억 달러로 제시하며 AI 인프라에 대한 투자가 일시적인 현상이 아님을 증명했습니다. 일각에서는 철도나 인터넷 초기처럼 과잉 투자가 일어나는 것 아니냐는 우려를 제기하기도 합니다. 하지만 젠슨 황의 시각에서 보면 현재의 하드웨어 투자는 전 세계 소프트웨어 구동 방식을 근본적으로 바꾸기 위한 기초 공사에 해당합니다. 하드웨어 수요가 꺾이지 않는 이유는 결국 이를 통해 구동될 소프트웨어 생태계가 더 확장될 것이라는 기대감 때문입니다.
소프트웨어 기업들이 AI 거품론을 돌파하는 전략
모든 소프트웨어 기업이 살아남는 것은 아닙니다. 댄 나일스 같은 투자 전문가들은 AI가 업무 흐름을 자동화하면서 가격 경쟁력을 잃거나 진입 장벽이 낮은 일부 기업들은 도태될 것이라고 경고했습니다. 결국 핵심은 대체 불가능한 데이터를 보유했는지 혹은 독보적인 보안 체계를 갖췄는지에 달려 있습니다.
- 고유한 기업 데이터베이스 보유 여부
- AI 에이전트가 활용하기 쉬운 API 환경 구축
- 강력한 사이버 보안 솔루션 통합
단순히 기능을 제공하는 수준에 머무는 것이 아니라 AI가 일을 완수할 수 있는 완벽한 환경을 제공하는 기업만이 거품론을 뚫고 승자가 될 수 있습니다.
투자 관점에서 본 AI 시장의 향후 흐름
시장의 공포와 달리 AI는 소프트웨어 산업의 파이를 키우는 촉매제가 될 것으로 보입니다. 짐 크레이머는 소프트웨어 기업들이 상황에 맞춰 적응하고 생존할 수 있는 능력이 충분하다고 언급하며 지나친 비관론을 경계했습니다. 지금은 AI 하드웨어에 집중된 시선이 점차 이를 실무에 적용하는 소프트웨어 영역으로 이동하는 과도기입니다. 투자자들은 단기적인 주가 변동에 일희일비하기보다 어떤 소프트웨어 기업이 엔비디아가 깔아놓은 AI 인프라 위에서 가장 효율적인 도구로 선택받을지 지켜봐야 합니다.
마치며
Nvidia 젠슨 황의 분석처럼 AI는 소프트웨어의 적이 아니라 가장 강력한 사용자입니다. 시장이 가진 막연한 두려움은 오히려 저평가된 우량 소프트웨어 기업을 찾을 기회가 될 수 있습니다. 기술의 변화 속도가 빠른 만큼 기존의 틀에 갇히지 않고 AI와 소프트웨어가 결합하여 만들어낼 새로운 생산성 혁명에 주목할 때입니다.
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